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        2021年中國新零售行業市場規模、競爭格局及投融資情況

          初雪未霽        2021-07-08 09:06:02

        新零售是指運用人工智能及大數據等先進的技術手段,將線上服務和線下體驗完美融合的零售新模式。電商與線下實體不再是競爭對立的關系,而是融為一體共贏的關系,零售不再是簡單的進行銷售導流,而是融入了企業文化,品牌價值的消費體驗享受,新零售的最終形態是現有電子商務平臺逐漸消失,取而代之的是企業擁有自己線上物權交易平臺+線下個性體驗門店+新物流的生態體系。


        2021年中國新零售行業市場規模、競爭格局及投融資情況


        1、新零售產業全景圖


        在進入新零售階段前,零售業處于網上零售階段。以互聯網為基礎,許多大型電商平臺快速發展。新零售應用了大數據、云計算等新技術,深度融合線上服務和線下體驗,是一種新的零售模式。新零售的出現對傳統的零售行業和電商行業帶來了一定的沖擊。

        2021年中國新零售行業市場規模、競爭格局及投融資情況

        新零售具有“線上+線下+物流”的特點。其產業鏈包括全渠道零售平臺、倉儲物流、新零售主要業態、移動支付以及服務商等。其中主要業態包括生鮮超市類和社交電商。

        2021年中國新零售行業市場規模、競爭格局及投融資情況

        2、中國生鮮電商滲透率持續上升市場規模有望破8000億元


        在新零售的主要業態中,生鮮電商是主要的形態之一。在生鮮電商的產業全景圖,主要有生鮮供應商如圣農集團、蔬菜網等,生鮮電商平臺如美菜、宋小菜、叮咚買菜、每日優鮮、京東生鮮等,倉儲物流如順豐、安鮮達和京東物流等。

        2021年中國新零售行業市場規模、競爭格局及投融資情況

        2019年中國生鮮電商行業市場交易規模達2796.2億元,較上一年增長36.7%。2020年受疫 情影響,在“非接觸經濟”的加持下,消費者對于生鮮到家的需求顯著提高,生鮮電商市場交易規模將會有顯著的提升,預計到2023年,生鮮電商市場交易規模將超過8000億元。

        2021年中國新零售行業市場規模、競爭格局及投融資情況

        3、中國生鮮電商頭部效應明顯社區拼團模式爆發


        生鮮電商市場集中度較高,2019年生鮮電商行業前5家企業份額占比為57.2%。相對于2018年來說,2019年行業TOP5份額有所下降,原因在于當下生鮮電商市場玩家眾多,除綜合生鮮電商平臺外,多個新型商業模式玩家規模增長較快,在整體市場中嶄露頭角,涌現了一些“明星生鮮電商企業”,而這些企業瓜分了一部分市場份額。


        2020年10月,生鮮電商的行業“老炮兒”易果生鮮宣布破產重組,目前我國生鮮電商已經步過低價補貼的階段,隨著行業洗牌和疫 情的“無接觸經濟”興起,行業仍將呈現“強者恒強”的局面,前瞻初步估算2020年我國生鮮電商的行業CR5達到65%。

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        從生鮮電商的典型模式分析,2019年,前置倉模式及平臺到家模式生鮮電商交易規模增速均超過了40.0%,高于生鮮電商平均增速;而社區拼團模式生鮮電商綜合成本低、有流量紅利等特點吸引了眾多資本和玩家的青睞,自2018年下半年開始爆發式增長,2019年交易規模為474.7億元,增速達534.8%。

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        4、中國智慧倉儲物流持續增長即時配送可超過300單


        作為新零售中必不可少的倉儲物流,其承擔著端對端,端對點的作用,我國的倉儲物流行業正在趨向于智慧化。在智慧倉儲物流的全景圖中,分為應用層、技術層和基礎層。

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        根據中物聯統計,2020年全國社會物流總額300.1萬億元,按可比價格計算,同比增長3.5%。分季度看,一季度、上半年和前三季度增速分別為-7.3%、-0.5%和2.0%,物流規模增長持續恢復,四季度增速回升進一步加快。

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        從構成看,工業品物流總額269.9萬億元,按可比價格計算,同比增長2.8%;農產品物流總額4.6萬億元,增長3.0%;單位與居民物品物流總額9.8萬億元,增長13.2%;進口貨物物流總額14.2萬億元,增長8.9%;再生資源物流總額1.6萬億元,增長16.9%。

        2021年中國新零售行業市場規模、競爭格局及投融資情況

        由于官方統計中未將物流劃分而零售端物流,但考慮到新零售的核心在于重構“人貨場”,對于消費終端物流,主要是即時物流行業,故前瞻選取即時物流行業的角度輻射零售業物流。


        從市場訂單規模來看,2020年新冠肺炎疫 情對即時物流行業產生了顯著影響,2020年的預計增速相較2019年有明顯跌幅,但目前來看,即時物流行業的整體發展前景向好,預計2021年將有明顯恢復。


        從近兩年的整體即時物流行業來看,入局者不斷增加,如順豐集團下順豐同城急送的即時物流品牌獨立;滴滴上線“滴滴跑腿”,切入即時物流市場等。市場活躍度明顯提升,競爭顯著,有益于整體即時物流行業的健康發展。

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        5、第三方支付雙寡頭壟斷新進入者機會甚少


        第三方支付是商戶與客戶支付處理及結算的中介,盈利模式是依據交易量的比例向客戶收取服務費。根據2010年中國人民銀行制定的《非金融機構支付服務管理辦法》規定,第三方支付業務大致可分為以下三類:網絡支付、預付卡的發行與受理、銀行卡收單。其中網絡支付包括互聯網支付、移動支付、固定電話支付和數字電視支付等。

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        2020年第三季度,中國第三方移動支付交易規模增長至65萬億,同比增長16.2%,同比增速高于此前四個季度的增長水平。該季度交易規模上漲的主要原因是:


        (1)線上和線下的商業同比均出現較大幅度上漲;


        (2)疫 情影響進一步減小,疊加暑期和雙節來臨,二維碼支付交易規模增長明顯;


        (3)線上金融服務對用戶心智的培養不斷滲透,使得金融板塊逐步成為移動支付市場規模增長的強勁動力。

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        2020年第二季度,我國第三方支付綜合交易市場上支付寶、財付通和銀聯商務分別以49.16%、33.74%和6.93%的市場份額位居前三位。


        隨著移動互聯網的快速發展,加之線上流量場景已趨向壟斷且達到飽和期,線下場景成為第三方支付巨頭要挖掘的金礦。


        目前,我國第三方支付C端市場競爭格局已基本形成,財付通(微信支付)和支付寶等機構憑借著二維碼支付,搶占線下市場。根據易觀公布的數據顯示,2020年第二季度,支付寶和財付通分別以55.39%和38.47%的市場份額穩居前兩名。

        2021年中國新零售行業市場規模、競爭格局及投融資情況

        6、“非接觸經濟”下的新零售乘風破浪


        在零售業巨大的市場規模以及當前消費升級,傳統零售業蕭條、網購零售增速放緩的情況下,各大電商巨頭和傳統零售品牌企業紛紛探索新零售,同時也吸引了大量的投資資金進場,2018年為新零售發展的高潮時期,全年投資事件92起,投資金額達154.0億元。


        受到新冠疫 情的影響,“非接觸經濟”興起,2020年新零售在資本寒冬的影響下仍然發生投資事件121.6起,投資金額45億元,從整體來看2020年新零售成為資本的寵兒。

        2021年中國新零售行業市場規模、競爭格局及投融資情況

        注:時間截至2021年2月底日。


        更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國新零售行業商業模式創新與投資機會深度研究報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。


        選擇純電商還是新零售,看完這3點你就有答 案了!


        馬云曾經在一次阿里云棲大會上提出:“未來的十年、二十年,沒有電子商務這一說,只有新零售?!边^后,很多商家以新零售為噱頭,在傳統門店的基礎上添加電商。而如今,一些商家還在思考要選擇純電商還是新零售,接下來,你只要看完這3點就有答 案了!


        1.主要推動力不同


        純電商模式的推動力在于,吸引買家與購買商家的產品,最后達成交易,來源于互聯網,其痛點在于,當前電商行業發展停滯。


        而新零售的推動力來自于人工智能、大數據、云計算等技術,通過線上商城+線下店鋪+現代物流等模式對接渠道,深度介入到商品生產流程,進而提升行業效率,解決行業的痛點。


        2.商業模式不同


        如今電商時代是B2B模式,將商家與買家的供需結合互聯網平臺,進而實行高效地對接,而新零售是一種賦能模式,通過B端的用戶深度賦能零售行業的深度變革,提升消費者的購物體驗和行業效率。


        3.運用場景不同


        電商的運用場景是線上,將線上的用戶吸引到線上,進而完成整個零售過程;而新零售的運用場景不止集中在線上,還有線下,實際上,就是線上和線下的有機統一,進一步消除用戶痛點。


        通過崛鼎科技的分析可見,新零售未來的發展空間比純電商更大,為商家帶來巨大盈利的同時,也能提升消費者的體驗。

        來源:前瞻產業研究院,崛鼎科技

        注:文章內的所有配圖皆為網絡轉載圖片,侵權即刪!

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