2021年,光伏平價上網第一年,最上游的多晶硅材料,卻迎來了多輪價格飛漲,最高價時已超過200元/kg,創十年以來新高。在硅料價格上漲的帶動下,硅片、電池、組件價格都有所上漲,光伏產業鏈漲聲一片。


6月16日,據中國有色金屬工業協會硅業分會的數據,最新一周,國內單晶復投料成交均價為21.72萬元/噸,周環比漲幅為0.18%;單晶致密料成交均價為21.34萬元/噸,周環比漲幅為0.14%。硅料價格漲勢依舊。


12年前成為主角的多晶硅,12年后再次成為主角


對于此輪多晶硅價格飛漲的原因,坊間說法不一,但比較公認的主要因素,還是市場供需決定的。


根據中國有色金屬工業協會硅業分會的數據統計,2020年國內多晶硅產能42萬噸,產量39.6萬噸,較2019年增長15%。2021年市場多晶硅的供應總量預計達58萬噸。按照每瓦對應3g硅料計算,58萬噸硅料可以支撐200GW的硅片、160GW的組件,硅料供應和市場終端的需求是平衡的。


雖然源頭與終端相互匹配,然而行業的擴產是最大的不確定因素。相關數據顯示,2020年,整個硅片行業的單晶硅片擴張產能在200GW出頭。而僅2021年1—5月,根據企業公告、官方報道,已經有10家企業計劃在未來擴大硅片產能,涉及總產能234GW,總投資預估為625億元。


除了硅片端,電池、組件的擴產同樣瘋狂。相關數據顯示,2020年電池片環節擴產規模約80GW。而僅2021年1—5月,根據企業公告、官方報道,已經有21家企業計劃在未來擴大電池片、組件產能,包括140GW電池片產能、66GW組件產能,總投資預估超過965億元。


12年前成為主角的多晶硅,12年后再次成為主角


缺貨為何不擴產?


既然問題出在供需上,下游的需求又如此強烈,為何近年來很少有新興資本投資多晶硅?原有的多晶硅企業又為何不進行擴產?


“投資硅料的企業少,我認為有三個方面的原因?!辟Y深業內人士李明(化名)告訴世紀新能源網記者,相較于電池和組件,硅料生產不但技術含量更高、利潤少,而且還受地域限制。


眾所周知,生產太陽能級多晶硅需要99.9999%的純度,生產所需的原材料中又包括部分易燃及具有腐蝕性的材料,存在一定危險性,對于操作人員的技術水平、操作工藝流程以及良品率、安全管理措施等要求都很高,很難在短時間內迅速上手。即便這方面的問題解決了,從開始立項到完成土地評估、環評、試產等等,要真正產出成品,大約也需要兩年到兩年半的時間。


如果只是技術門檻高、投資周期長也就罷了,更為關鍵的是,硅料企業的利潤并不高。


“相較于電池和組件企業大約10—20%的穩定毛利潤,硅料企業不僅利潤空間小,而且不穩定?!崩蠲髡J為,這是影響新資本投資多晶硅產業的最大障礙。


“除此之外,硅料生產的高耗電量也限制了硅料企業的擴區域生產和擴張?!崩蠲鹘榻B,國內硅料企業主要集中在西北和西南等地,主要原因就是當地的電價低?!霸谄渌貐^很難給到如此低的電價和投資周期長等多種原因的作用下,地方政 府在招商時,也更加傾向于電池和組件企業?!?


資本逐利新勢力入場


硅料企業新建、擴產難,但年初以來的這波連漲,還是讓逐利的資本嗅到了商機。


2021年2月6日,山西同德化工股份有限公司與深圳蝴蝶谷資本管理有限公司及其他政 府投資基金(跟投)等共同投資設立同德(長治)新能源材料合伙企業。合計出資5億元,將主要投資于光伏行業生產多晶硅的山西落基山光伏能源科技有限公司。具體產能規模尚未公布。


2021年4月29日,青海麗豪半導體材料有限公司成立,主要從事高純晶硅等半導體材料的生產、研發、生產和銷售。據了解,該公司投資的項目位于青海西寧湟中區的經濟技術開發區南川工業園區,計劃總投資180億元,分三期建設,年產20萬噸高純晶硅生產項目。一期投資45億元,計劃于2021年7月動工,2022年12月建設完成。


2021年5月21日,新疆晶諾新能源產業發展有限公司2×5萬噸/年高純晶硅項目環評公眾參與第二次信息在網上公示。天眼查顯示,新疆晶諾新能源產業發展有限公司由浙江旭暉新材料科技有限公司100%控股,而浙江旭暉新材料科技有限公司則由杭州錦江集團有限公司100%控股。


2021年6月6日,有媒體報道,寶豐能源欲在銀川建設年產60萬噸高純多晶硅項目,一期為30萬噸,且已動工建設。另外,據業內人士透漏,寶豐能源早在三個月前就開始招人了,而且還從協鑫挖了幾個高管。


6月8日,石嘴山市政 府與江蘇潤陽新能源科技股份有限公司簽訂投資協議。根據協議,江蘇潤陽將在石嘴山市投資130億元,建設年產10萬噸的高純多晶硅項目和年產5GW的高效電池項目,預計項目建成后可實現年產值210億元,新增就業約3000人。


老龍頭捍衛榮譽忙擴產


新興資本紛紛進場,老牌勢力也沒閑著。


2021年2月8日,特變電工發布公告稱,控股子公司新特能源股份有限公司將在內蒙古投資建設年產20萬噸高純多晶硅及配套20萬噸工業硅和新能源電站開發項目。


2021年5月11日,寧夏自治區政 府與東方希望集團簽訂戰略合作協議,預計總投資300億元建設年產40萬噸多晶硅項目,其中一期規劃產能為25萬噸多晶硅。


沒有在硅料領域布局的,則選擇了合資。


2020年9月25日,隆基股份發布公告稱,以參股形式投資通威股份的控股子公司四川永祥新能源有限公司和云南通威高純晶硅有限公司。根據公告,合資公司中,隆基股份持股比例15%,永祥股份持股比例85%。永祥新能源一期高純晶硅項目實際年產能3.5萬噸,通威股份擬對其進行增資擴產,擴產后設計年產能7.5萬噸,隆基股份將保持15%持股比例同步增資。


2020年11月17日,通威股份發布公告,與天合光能聯合投資光伏產業鏈。在所有項目中,通威股份為 65%,天合股份為35%,具體包括:年產4萬噸高純晶硅項目(40億人民幣);年產 15GW 拉棒項目(50億人民幣);年產 15GW 切片項目(15億人民幣)和年產 15GW 高效晶硅電池項目(45億人民幣)。


2021年2月28日,保利協鑫能源發布公告稱,公司全資附屬公司江蘇中能硅業科技發展有限公司將與無錫上機數控股份有限公司合作,江蘇中能持股65%,無錫上機持股35%,擬于中國內蒙古自治區共同投資建設30萬噸顆粒硅的研發及生產項目。項目總投資預計為人民幣180億元,預計分三期實施,第一期設計產能擬為6萬噸,擬投資人民幣36億元。


2021年6月18日,特變電工發布公告稱,公司控股子公司新特能源與晶科能源、晶澳科技簽訂了《投資建設年產10萬噸高純多晶硅綠色能源循環經濟項目暨內蒙古新特硅材料有限公司增資擴股協議書》。其中,新特能源增資28.1億元,晶科能源增資3.15億元,晶澳科技增資3.15億元。增資完成后,內蒙古硅材料公司注冊資本由6000萬元變更為35億元,新特能源持有內蒙古硅材料公司82%股權,晶科能源、晶澳科技分別持有內蒙古硅材料公司9%股權。


12年一輪回:謹防相似劇情重演


據不完全統計,如果這些項目全部如期達產,年產能將超過150萬噸。面對如此高的產能,中國有色金屬工業協會硅業分會專家委員會副主任呂錦標警示市場,未來很可能會形成下一波硅料過剩,將帶來更大的負面效應。


硅料價格猛漲,新興資本進入;新興資本進入,硅料產能猛增;硅料產能猛增,市場需求飽和,硅料價格下跌;硅料價格下跌,企業利潤下降,市場大浪淘沙——似曾相識的劇情,曾經在12年前讓兩位中國首富跌倒;12年一個輪回后,不知道相似的劇情能否演繹出不一樣的精彩?


文章來源: 世紀新能源網

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