7月7日消息,小鵬汽車今日在港交所上市,股價高開1.82%,報168港元,市值達2800億港元。公司發行8500萬股,每股定價165港元,每手100股。

小鵬汽車登陸港交所 成港股“智能電動車第一股”

公開發售階段小鵬汽車-W獲14.73倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目為425萬股,占發售股份總數的5%(任何超額配股權獲行使前)。


目前,小鵬在紐交所、港交所兩地上市。截至昨日收盤,紐交所總市值為353.15億美元,港交所市值2800億港元。作為對比,目前國產車一哥“吉利汽車”,其在港交所的市值也才為2283億港元。


招股書顯示,小鵬汽車實行不同股權架構,包括A類、B類、C類股,其中,A股是一票投票權,B類是10票投票權,淘寶中國擁有的C類股將轉化為A類股。


上市前,何小鵬持股21.75%為最大股東,淘寶持股11.9%,IDG資本持股4.8%,五源資本持股3.2%,紀源資本持股2.8%。


截至2021年3月31日,小鵬汽車的流動資產凈額為人民幣315.817億元(4,8.203億美元),而截至2020年12月31日的流動資產凈額為人民幣318.420億元,維持相對穩定。

小鵬汽車登陸港交所 成港股“智能電動車第一股”

截至2021年3月31日,小鵬汽車在中國和美國共擁有6,132名員工。其中,39.8%的員工專注于研發,其中62.1%、16.3%和21.5%的員工分別致力于汽車設計與工程、自動駕駛和智能操作系統。


縱觀歷史,科技的向前,核心來自信息的變革、能源的變化和工業的落地,而這三個最核心的驅動力,在智能電動汽車領域正全面融合,這定會給全球交通領域帶來更高效,更安全,并符合碳中和的全新出行和生活方式。小鵬汽車將以此次在港成功上市為契機,掀開公司快速發展的新篇章?!?


多位大咖出席見證小鵬汽車的上市儀式,阿里巴巴企業融資資深副總裁胡允仁、春華資本創始人、董事長兼CEO胡祖六、五源資本創始合伙人劉芹、新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛等均列席聯交所見證。


阿里集團高級副總裁陳俊、紀源資本管理合伙人符績勛、IDG資本合伙人楊飛、歡聚集團董事長兼CEO李學凌、經緯中國合伙人萬浩基等出席見證了廣州的敲鑼儀式。


港股“智能電動車第一股”誕生小鵬汽車今日正式掛牌


小鵬汽車董事長CEO何小鵬,小鵬汽車聯合創始人、總裁夏珩,小鵬汽車聯合創始人、高級副總裁何濤及車主代表張一雄敲鑼


香港交易所執行董事、集團行政總裁歐冠升出席小鵬汽車香港上市儀式并作精彩演講。他表示:“今天小鵬汽車在香港的成功上市,充分展現了香港資本市場作為金融自由港的特質,同時體現了我們近年來對聯交所市場所做的一些積極改進。


這些新的模式改變了聯交所的DNA,也為香港和全球資本市場帶來了一個激動人心的新時代。小鵬汽車是今年首個具有同股不同權特征的雙重主要上市,這是我們自2018年推動上市改革的又一個重要的里程碑?!?


小鵬汽車副董事長、總裁顧宏地代表小鵬汽車敲鑼,并與聯交所交換上市紀念禮物。顧宏地表示:“作為第一家在香港上市的智能電動車公司,我們的增長軌跡為內地和香港的投資者提供了重要而獨特的投資機會。 我們將專注于我們的戰略路線,以實現可持續增長和股東價值最大化的長遠目標?!?


不同于較為常見的“二次上市”,此次小鵬赴港采用監管標準更為嚴格的“雙重主要上市”形式。這不僅是三年內首例港、美雙重主要上市的重大中概股,也意味著將來小鵬汽車可滿足滬港通和深港通的接入條件,A股投資者將來或可直接購買小鵬汽車的股票。


公開資料顯示,此次小鵬汽車IPO面向全球發售85,000,000股公司A類普通股,其中香港公開發售及國際發售分別占全球發售股份總數的5%及95%。


據悉,投資者對小鵬汽車的招股反應踴躍。其國際配售部分在路演首日已獲超額認購,香港公開發售部分錄得超14.73倍認購。6月30日,小鵬汽車IPO最終成功定價在165港元/股,較上一交易日美股折讓約2.2%,為過去12個月所有中概股回歸香港上市的最佳結果。


文章來源: 快科技,Techweb

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