7月7日晚間,保力新披露向特定對象發行股票預案,擬向包括公司實控人高保清在內的不超過35名特定對象,發行股票募資不超過2.5億元,投資于保力新(內蒙古)電池有限公司專項升級改造項目、保力新研發中心建設項目以及補充流動資金。


根據公告,高保清擬以現金方式參與認購,金額不低于7000萬元。此外,高保清進一步承諾,最終本次認購向特定對象發行股票的價格低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%,將本次認購股份數量乘以每股價差所對應的金額以現金方式無償贈予上市公司。

保力新發布2.5億定增方案 投建電池升級改造項目

保力新本次募集資金使用計劃(單位:萬元)


具體來看,保力新本次擬定增募資不超過2.5億元,其中,保力新(內蒙古)電池有限公司專項升級改造項目總投資1.5億元,主要建設內容包括能耗改造、設備改造、生產環境改造及智能制造,通過專項升級改造,改善生產環境,實現生產設備升級,提高智能化生產程度。


另外,保力新擬將本次募集資金中的3,000萬元用于研發中心建設項目,通過研發中心場地改造裝修、儀器設備采購等內容,建成包含技術研發中心和檢測分析中心兩大職能中心為主的研發基地。保力新稱,目前,市場對鋰離子動力電池和儲能電池等電池產品已經不是局限于成本、能量密度、循環壽命等某些方面單一性能的追求,而是對包括對成本、能量密度、壽命、安全和環境適應性等在內的所有綜合性能提升的追求,這對企業的技術提出了很高的要求。未來,只有通過持續研發核心技術、提高產品技術附加值,并不斷優化工藝、降低產品制造損耗和成本,從而提高企業和企業產品的市場競爭力,才是企業生存、壯大和發展的唯一出路。行業競爭格局終將由市場競爭回歸到技術競爭上。


此外,保力新擬將本次募集資金中的7,500萬元用于補充流動資金,以進一步優化公司資本結構,滿足未來業務快速增長的營運資金需求。公司自2020年完成破產重整后,新的實際控制人高保清女士帶領新的經營團隊積極恢復生產、重新開拓市場,獲取了多家電動兩輪車龍頭客戶訂單,公司經營逐步恢復向好。但由于鋰電池上游原材料價格上漲,且采購付款賬期與銷售回款賬期存在時間差,導致對流動資金占用較多,而公司剛經歷破產重整處于恢復過程中,銀行融資渠道空間有限,因此亟需通過股權融資獲取一定的流動資金。

保力新發布2.5億定增方案 投建電池升級改造項目

據悉,保力新主要產品為小圓柱磷酸鐵鋰電池,產品主要應用于電動兩輪車、儲能及低速智能出行領域。受益于國家產業政策的大力支持及下游行業的快速增長,產品市場空間廣闊。在此背景下,公司擬通過本次向特定對象發行股票,進一步增加公司核心競爭力,增強公司資本實力。


實際上,保力新由在2020年由原來的堅瑞沃能破產重整而來。公司第一大股東常德中興及其上市公司董事長高保清自入主就表示要積極推動公司現有電池業務的整合、優化和升級工作。彼時的堅瑞沃能也曾強調,公司在破產重整期間引入的重整投資人常德中興其實際控制人高保清擁有多年鋰電池產業鏈相關業務經驗,對該行業有深刻的理解和長遠的戰略眼光,擁有豐富的行業經驗。


不過,破產重整后首年的保力新仍然處于虧損狀態。根據財報,公司2020年營業收入1.41億元,同比減少74.16%;凈虧損1.71億元,上年同期凈利潤2.95億元,由盈轉虧。今年一季度,雖然公司營收同比增長513.5%至2911.78萬元,但虧損進一步擴大至1940.26萬元,而上年同期凈虧損為952.49萬元。


按季度來看,公司財務表現仍然存在較大波動,尤其2020年第四季度較第三季度營收增加9123.06萬元,增幅560.11%,但又在今年第一季度回落。公司在回復深交所問詢函中表示,收入波動較大的原因是公司破產重整后進入新階段,第四季度業務量大幅上升,可提供的產品類型增加,客戶范圍擴大。


據研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國電動兩輪車行業發展白皮書(2021年)》數據顯示,2020年,中國鋰電版電動兩輪車的產量達到1136萬輛,總體滲透率達到23.5%,同比增長84.7%;中國電動兩輪車用鋰離子電池出貨量達到10.7Gwh,同比增長91.1%。預計到2025年,整個鋰電版電動兩輪車的市場滲透率接近60%;電動兩輪車用鋰離子電池的需求量將達到45.9Gwh。

保力新發布2.5億定增方案 投建電池升級改造項目

另外,在兩輪車換電領域,上述三方共同發布的《中國電動兩輪車換電行業發展白皮書(2021年)》數據顯示,隨著兩輪車換電用戶群體的增長以及換電滲透率的提高,兩輪車換電市場的換電柜鋪設需求同步增長,2020年,全國兩輪車換電市場總計需要5.7萬個換電柜,預計到2025年兩輪車換電柜總需求量將達到67萬個,2025年,兩輪車換電用鋰離子電池需求量預計將達到10.9GWh,其中To C端鋰電需求將達到7.1GWh,占比超過65%。


白皮書指出,目前,兩輪車換電市場仍處于發展初期,市場規模較小,2020年中國兩輪車換電市場規模約為161.8億元。預計隨著換電服務滲透率的提升和換電用戶群體的增長,中國兩輪車換電市場規模有望在2025年突破千億,成為新的“藍海市場”。


此外,據《中國電動平衡車行業發展白皮書(2021年)》數據顯示,2020年,全球電動平衡車出貨量達到1032萬臺,同比增長23.7%。電動平衡車的發展同樣帶動了鋰離子電池需求量的增長,2020年,全球電動平衡車用鋰離子電池出貨量達到2.45億只,市場規模達到19億元。伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業研究院院長吳輝預測,隨著國內企業在2020年大幅度擴張圓柱電池產能,未來內資企業必將通過高性價比的優勢取代一部分外資電池企業的市場份額,逐步成為電動平衡車電池的主要供應商。


值得關注的是,隨著應用市場向好,保力新今年加大力度擴充產能,同時客戶端也不斷收獲訂單。4月19日,保力新擬與棗莊高新區管委會合作投資70億元建設10GWhPACK和10GWh鋰電電芯產能項目,以滿足公司鋰電池產品在電動自行車、四輪低速車、小儲能以及低速智能出行領域的產品布局,豐富公司業務結構。


6月11日,保力新還與客戶簽訂了一份關于鋰電池產品的《保供協議》,協議約定公司在2021年7-10月期間向該客戶正常供應各類型號鋰電池產品共計約19.4萬組(為預測數),產品單價以客戶系統里已經對賬的單價為依據。


文章來源: 電池網,e公司

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