目前,由于有機固廢處理行業實行行政許可制度,存在一定的進入壁壘,需要企業有成熟的處理模式和規范的操作標準,因此,能合法合規開展有機固廢收運和/或處理的企業數量整體不多,行業尚沒有出現寡頭壟斷格局。但是,由于國家政策的大力支持以及行業內本身存在的一些可圖之利,非法和/或不完全合規合法運營的小型企業數量較多。如每個城市幾乎都有地溝油收運企業,將地溝油提煉后高價重回餐桌;部分地方面對餐廚垃圾無法處理壓力,以及自身對該類垃圾處理該如何引入投資運營企業進行處理沒有經驗,授權給一些資金實力弱、技術落后的小企業進行處理,該類企業往往將餐廚垃圾進行簡單處理,沒有達到無害化處理的目的,造成環境污染。

固廢處理行業技術特點及主要壁壘有哪些?

1、固體廢物處理行業產業鏈


我國固廢處理行業已經形成了較為成熟的產業鏈,其中上游行業為固廢處理裝備制造,主要是固廢焚燒設備、尾氣凈化處理設備、除塵設備、餐廚垃圾處理設備以及污泥干化處理設備等;中游行業按照公司主營業務類別不同可以分為固廢處理工程類企業和固廢處理運營類企業;下游行業為再生資源利用行業,主要分為飼料、肥料產業、金屬、塑料產業、沼氣利用產業、金屬再生產業等。


2、環保行業發展規律及發展特點


近年來,我國垃圾處理行業呈現出資源化、協同化的發展規律。我國城市生活垃圾“減量化、資源化、無害化”處理需求持續旺盛,垃圾資源化利用將成為主流的方向,垃圾焚燒發電憑借其清潔環保的特點逐漸被人們接受,垃圾焚燒發電行業迎來黃金發展期。此外,生活垃圾和污泥協同處置也已成為近年來行業內新的發展趨勢,該處理方式市場空間有望不斷提升。


垃圾處理行業具有以下發展特點:受國家政策的支持以及較穩定的垃圾產生量所影響,環保行業發展具有一定的逆周期性的特點;我國垃圾處理行業企業一般通過取得長期穩定的特許經營權開展業務,其經營業績具有穩定性、持續性的特點;因采用特許經營權模式具備地域性特點,因此垃圾處理企業營業收入分布具有一定地域集中的特點;垃圾處理行業項目一般投資規模較大,行業具有資金密集的特點。


3、行業技術特點


目前我國生活垃圾焚燒發電和污泥處置行業突出的技術特點為:

固廢處理行業技術特點及主要壁壘有哪些?

(1)應用成熟穩定的技術以防治二次污染


作為城市基礎設施工程,客戶特別關注生活垃圾焚燒發電和污泥處置項目在長期運行過程中的穩定性、可靠性和安全性,在此前提條件得到充分保證之后,再考慮其投資和運行成本。生活垃圾焚燒和污泥處置產生的二次污染是目前國內外共同關注的問題,也是能源化利用的關鍵所在。因此,國內外生活垃圾焚燒發電廠和污泥處置廠普遍傾向于采用成熟穩定的技術,有效防治環境二次污染,以確保系統長期穩定運行。


(2)環保問題的綜合化處理


行業內對于垃圾和污泥的處理,除以減量化、無害化為基礎外,同時結合“資源化”導向,通過技術革新不斷提高對廢棄物的回收利用,提高垃圾、污泥資源的再生利用,未來的一個新趨勢將是從垃圾和污泥處置的細分專業領域的治理向環保問題的系統化或綜合化解決方案轉換,實現綜合化和系統化的目標。


(3)垃圾焚燒發電系統和污泥處置系統技術集成


行業內持續的技術創新不斷產生新的單項技術,這對提高單項工藝質量和降低成本有一定作用,但由于單項技術對整個系統的最終影響非常復雜且有限,能夠廣泛應用的較少。為實現整個系統高效率、低成本運行,企業自身應構建或者整合與協同技術專利及資源,把各個已有的技術專利及工藝包單項有機地組合起來、融會貫通,打造綜合的技術集成能力,最終提高整個生活垃圾焚燒發電系統和污泥處置系統的工作效能。


4、行業競爭格局


按照我國市政公用行業特許經營管理辦法,運營商一旦獲取某區域固廢處理的特許經營權并正常運營,將在特定范圍、特定時期內排斥其他運營商的進入,特許經營期限一般為 25 至 30 年。


從整個固廢處理行業來看,目前固廢處理企業數量較多,規模普遍不大,尚未形成行業統一的技術標準和巨頭壟斷的局面。因此市場份額較為分散,整體產業化水平和市場的集中程度均較低。行業內部分企業由于技術實力、企業規模、議價能力等方面的限制,采取低價策略以獲得市場,加劇了市場競爭,甚至存在惡性競爭的情況。


從垃圾焚燒發電細分行業來看,其行業集中度高于整體固廢處理行業。隨著市場競爭日趨激烈以及國家環保要求日益提高,擁有資金優勢,技術和運營管理水平高,具有豐富的一定規模的固廢綜合協同處理項目建設運營經驗的垃圾焚燒發電企業競爭優勢越發明顯,行業集中度呈現上升趨勢。


5、行業進入壁壘


(1)固廢處理行業特許經營壁壘


受資源及環境等因素的影響,地方政府一般根據當地固體廢物產生量規劃適當規模的固廢處理廠,并授予經營者特許經營權。特許經營權具有排他性,企業在取得某一地區的特許經營權后,在特許經營期限內(一般為 25-30 年)形成對該地區市場的長期服務,而且在特許經營權到期后憑借前期積累的運營經驗仍有繼續通過其他方式運營該項目的優勢。因此,在當地不出現大規模新增固體廢物處理需求的情況下,其他企業很難獲得地方政府的準入,從而形成特許經營壁壘。


(2)固廢處理行業人才壁壘


固廢處理項目的建設和運行包括了選址、工程建設、設備調試、項目運營等多項工作,對工程承接單位人員團隊的整合能力、管理能力和專業能力要求較高,同時還需要具備熱動、生物、化工、機電、電氣自控、工程和環保等多個學科的專業知識,對員工的專業能力有明確的要求。此外,由于不同項目的環境情況、位置條件、處置對象特性等方面的差別,項目非標準化程度較高,這需要行業企業員工擁有較長的從業時間,經過不同的項目鍛煉積累豐富的行業經驗。如垃圾焚燒、污泥處置項目,行業內專業人才緊缺,尤其是具備專業技術能力及豐富運行管理經驗的人才,對項目的穩定運行至關重要。因此,專業能力強、行業經驗豐富的人才積累,構成了行業市場的人才壁壘。


(3)固廢處理行業技術壁壘


由于不同客戶存在不同需求,且受當地經濟及地理條件的限制,固廢處理項目在工程設計和實施的過程中很難實現標準化,這就對施工和運營企業的設計能力和工程經驗提出了較高的要求,一般的環保企業由于在該領域技術經驗薄弱,不具備深厚技術基礎和技術發展潛力,因此難以在市場上形成競爭優勢。


生活垃圾處理涉及垃圾“無害化、減量化、資源化”綜合處理處置技術、填埋作業設計與技術開發等多種類型,每一個項目均具有不同特點,每一項指標的污染防控設施都是非標準化產品,需要針對廢棄物特性、生態條件、污染程度、現場地形及地質條件等多方面進行深入調查研究后,根據客戶的需求選擇系統化的解決方案,并提供因地制宜的服務,具有高度的復合型和復雜性。此外,垃圾焚燒發電更涉及垃圾儲存和發酵、燃燒、余熱收集、煙氣處理、爐渣及飛灰處理、滲濾液收集處理等多個環節,生產工藝及流程較為復雜。


垃圾滲瀝液處理因填埋區域、季節變化、降水量、填埋年限等因素影響前端進水水質,對系統穩定運行及運行經濟性造成影響,因此需根據進水水質變化情況,合理調配進水,以降低運行成本。同時因垃圾滲瀝液水質特性復雜,對設備、管道日常維護保養提出了更高要求,對公司技術能力要求較高,能夠全面掌握關鍵技術且具有較高技術水平的企業較少,本行業技術門檻高,具有較高的技術壁壘。


污泥處置方面,由于目前行業內對污泥處置的最優工藝尚無定論,因此企業需根據當地所處地理環境、周邊項目配套以及經濟技術指標分析等確定適宜的處理工藝?!盁崴?厭氧消化”工藝對厭氧消化系統運行工藝參數控制及運行管理提出了更高要求,并且需針對工藝特點及泥質情況對主要設備進行合理選型及設備改進。因此,目前國內穩定運行的“熱水解+厭氧消化”工藝項目數量較少。


(4)固廢處理行業資金壁壘


垃圾與污泥處置行業屬于典型的資金密集型行業,垃圾填埋、垃圾焚燒發電、生活垃圾滲瀝液處理和污泥處置等固廢處理項目均需要較大的前期投入。以垃圾焚燒發電為例,垃圾焚燒發電項目前期投資金額大,每噸投資金額約為 45-70 萬元。同時,垃圾焚燒發電項目的投資回收周期較長。因此,對固廢處理企業資金實力要求較高,需要企業具備較強的資金實力。


(5)固廢處理企業運營管理壁壘


先進的運營管理理念和水平對固廢處理的風險管控至關重要。通過對生產工藝流程的標準化設計和科學管理,可以有效提高項目運行質量和效率,降低運行成本,從而形成核心競爭優勢。而先進的運營管理理念和水平需要通過大量的項目經驗積累,新進入者短期內較難掌握,容易出現垃圾、污泥處置能力低于預期、環境污染、驗收不合格等風險事件。


(6)固廢處理企業品牌與口碑壁壘


固廢處理行業對企業的從業經驗和歷史業績要求較高,在環保政策趨嚴、執法監督力度加大的情況下,為保證所建污染治理設施穩定運行、質量達標,同時保證良好的后期運營質量和效益,客戶往往傾向于選擇技術實力雄厚、建設和運營經驗豐富、市場口碑良好且成功案例較多的承建公司和運營單位。如果沒有一定的工程業績、多年的市場積累、良好的品牌形象和市場口碑,在承接大中型固廢處理項目上具有較大的難度。因此,固廢處理行業中的品牌知名度和口碑構成了進入壁壘。


文章來源: 普華有策,全國能源信息平臺

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